Специфика российского рынка микрофинансирования
4.0 из
5
на основе
1 голосований.
 Члены Национального партнерства участников микрофинансового рынка НАУМИР предложили распространить нормы законодательства о потребительском кредитовании на микрозаймы с учетом их специфики. Эта инициатива была озвучена в рамках предложения по ключевым показателям эффективности надзора, разработанным НАУМИР по просьбе ЦБ РФ.
НАУМИР в рамках КПЭ надзора также предложило ввести обязательное раскрытие полной стоимости займа (эффективной ставки). Данная инициатива была озвучена Минфином и поддержана ФСФР еще в 2011 году. Вопрос о ставках микрофинансовых организаций принял острый характер после того, как МФО начали выдачу кредитов по ставке, доходящей до 3000 проц годовых через отделения "Почты России". Однако решение не было оформлено законодательно.
Кроме того, НАУМИР в документе привело необходимость присоединения МФО к финансовому омбудсмену и бюро кредитных историй для предотвращения образования чрезмерной задолженности.
Согласно прогнозу НАУМИР, с учетом реализации предложенных мер финансового надзора рынок микрофинансирования вырастет к 2017 году в 4-5 раз до 200-250 млрд рублей. Одновременно с этим доля нерегулируемого сегмента рынка снизится с 50 проц до 10-15 проц. Получателями микрофинансовых услуг станет не менее 1 млн субъектов предпринимательства и 5 млн физических лиц. По данным НАУМИР, в России функционирует свыше 2500 тысяч микрофинансовых организаций. Совокупный портфель займов сегмента составляет 27 млрд рублей.
На российском рынке МФО выделены три основных сегмента: малый и средний бизнес, денежные займы населению, кредитование до зарплаты. Микрофинансовые организации, выдающие деньги в долг населению, занимают свыше 40% всего рынка и ориентируются на жителей больших городов.
На российском рынке МФО сегодня выделяют три сегмента. Первый — компании, работающие с малым и средним бизнесом. По сути это и есть классическое микрофинансирование — небольшие займы предпринимателям, у которых нет доступа к банковским кредитам. Существенную часть этого рынка занимают региональные и муниципальные фонды, а также МФО, получающие дешевое фондирование по программе МСП-банка. Это примерно половина всего рынка.
Второй сегмент — МФО, выдающие займы населению. Это своего рода микробанковский рынок, но ориентированный на менее обеспеченную часть населения или на жителей небольших городов. Соответственно, и ставки здесь выше, чем в банках. Этот сегмент занимает порядка 40% рынка, но работает здесь всего 15% всех микрофинансовых организаций.
Большая же часть МФО, почти половина реестра, работает в третьем сегменте — Pay Day Loans (PDL), или кредитование до зарплаты. Обычно его включают в сегмент займов населению, но экономика здесь совсем другая: сумма займа не превышает нескольких тысяч, а проценты высчитывают не в годовых, а начисляют ежедневно — от 1 до 3%. К классическому микрофинансированию этот рынок имеет весьма опосредованное отношение, тем не менее он пользуется наибольшей популярностью у новоявленных отечественных микрофинансистов.
Немалая доля выдаваемых сегодня микрозаймов приходится на серый рынок. Его оценивают примерно в половину официального, клиентская база МФО, не входящих в реестр, составляет порядка 1,5 млн человек. Нередко займы выдают не юридические лица, а индивидуальные предприниматели. Оценить масштабы серого рынка можно хотя бы по объявлениям на столбах и остановках — ни одна из организаций, использующих такую рекламу, не состоит в реестре МФО.
По сравнению с банковской розницей микрофинансовый рынок — капля в море. Сегодня портфель необеспеченных кредитов превышает 5 трлн рублей, добавим к этому еще почти 5 трлн, выданных малому и среднему бизнесу, — портфель микрозаймов составляет не больше процента от этой суммы. Сравнение, конечно, не самое корректное, учитывая, что банкиры выдают займы на сотни тысяч, а микрофинансисты — только на десятки. Но в любом случае рынок микрофинансирования еще далек от насыщения.
Основную долю в пассивах МФО занимают банковские кредиты. Однако, залоговый портфель МФО банкирам не интересен: средний чек маленький, ресурсов для взыскания денег у банков нет, так что кредитовать микрофинансистов они могут только под высокий процент.
|
